Auteur/autrice : Performance Watcher
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Exclusif: Les quatre clés pour évaluer la performance d’un portefeuille.
Investir, ce n’est pas seulement choisir des actifs ; c’est aussi surveiller les performances pour s’assurer que vos investissements correspondent à vos objectifs financiers. Que vous soyez un investisseur novice ou chevronné, il est essentiel d’acquérir les clés pour évaluer la performance de votre portefeuille. Ce guide vous donne les outils pour poser les bonnes questions sur la performance de votre portefeuille, que vous le gériez vous-même ou que vous en déléguiez la gestion à quelqu’un d’autre. Dans cet article, vous comprendrez : Le calcul de la performance lui-même et l’effet pervers des différentes méthodologies pondérées par le temps (TWR). Le même portefeuille et les mêmes flux peuvent fournir des rendements différents, ce qui conduit à une analyse erronée et à de mauvaises décisions, voire à douter de l’intégrité de votre gestionnaire. La performance relative, ou Alpha, et ce qu’elle explique et n’explique pas. Dans tous les domaines de la vie, l’ego fait obstacle au bon sens, et l’alpha constitue un bon banc d’essai pour la gestion de l’ego. Comment s’assurer qu’il est présenté de manière sensée ? Dès que vous investissez ou déléguez la gestion de votre patrimoine, vous acceptez de perdre de l’argent à un moment ou à un autre. Perdre à court terme pour gagner à long terme, c’est prendre des risques. Comment cette prise de risque est-elle mesurée ? Votre gestionnaire utilise-t-il efficacement votre « budget de risque » ? Le risque vise à mesurer votre probabilité de perdre de l’argent et constitue un élément crucial de l’efficacité de votre gestionnaire. Votre gestionnaire d’actifs exprime-t-il correctement vos attentes en matière de gains et votre acceptation des pertes – en bref, votre appétit pour le risque ? Une fois la performance correctement calculée et le risque adéquatement mesuré, nous pouvons combiner la performance et le risque à l’aide du célèbre ratio de Sharpe. Aussi vieux que la finance moderne, ce chiffre peut donner des indications essentielles pour départager deux gestionnaires aux performances similaires ou un gestionnaire ayant un indice de référence adéquat, bien défini et pertinent. Comment pouvez-vous exploiter ces informations lorsque vous discutez de la performance avec votre gestionnaire ?
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Podcast Performance Watcher par Fintech Fair
Merci à Fintech Fair, podcast essentiel de la Fintech Suisse, de nous avoir invité pour parler de Performance Watcher, de son passé son présent et son avenir. Une heure très instructive si vous voulez vraiment tout savoir sur Performance Watcher, par son fondateur Nicholas Hoshcstadter et son CEO Eric Bissonnier. En voici un résumé.Merci à Fintech Fair, podcast essentiel de la Fintech Suisse, de nous avoir invité pour parler de Performance Watcher, de son passé son présent et son avenir. Une heure très instructive si vous voulez vraiment tout savoir sur Performance Watcher, par son fondateur Nicholas Hoshcstadter et son CEO Eric Bissonnier. En voici un résumé.
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Un trimestre actif pour Performance Watcher !
Nous sommes ravis de vous présenter cette édition de notre newsletter, qui marque un tournant passionnant pour notre entreprise. Depuis le début de l’année, nous avons travaillé d’arrache-pied pour améliorer et élargir notre offre, et nous sommes fiers de partager avec vous les fruits de nos efforts. La refonte de notre site et de notre charte graphique a été accueillie(…)
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Concours 2022 des meilleurs gérants.
es lauréats du concours « Performance Watcher Best managers 2022 », organisé en partenariat avec SPHERE, sont désormais connus. Ce concours distingue les meilleurs gérants de portefeuille de l’année 2022 dans trois catégories de risque différentes. Le classement est effectué sur le rendement réel de l’année ajusté de la volatilité des composites contribués par les gérants dans la communauté de Performance Watcher…
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Performance Watcher fait évoluer son offre de licences pour mieux s’adapter aux besoins des clients.
IBO adapte constamment Performance Watcher aux besoins de la communauté, et la structure de nos licences professionnelles ne fait pas exception. Pour mieux refléter les différents besoins et fonctions au sein d’un gestionnaire ou d’une banque privée, nous avons modifié notre système de licences. Bien que le coût reste globalement inchangé, nous avons simplifié sa structure. […]
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Investment by Objective (IBO) SA, initiateur de la plateforme digitale Performance Watcher, annonce l’arrivée de M. Éric Bissonnier en tant que CEO
Nicholas Hochstädter, fondateur de IBO, a porté à bout de bras Performance Watcher et sa mission. La progression de la plateforme et la nécessité de la rendre pérenne l’a décidé à trouver un CEO qui puisse relever ces défis avec détermination et professionnalisme. […]